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Nordex SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
04.10.2015 23:22
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
Nordex SE: Abschluss eines Business Combination Agreements zur
Akquisition der Acciona Windpower
Hamburg, 4. Oktober 2015, 22:34 Uhr (MEZ): Der Vorstand der Nordex SE mit
Sitz in Rostock, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind (ISIN:
DE000A0D6554; WKN: A0D655), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die Corporación Acciona Windpower S.L. (Acciona Windpower) von
der Acciona S.A. (Acciona) zu erwerben.
Die in dem Business Combination Agreement vereinbarte Transaktion sieht
vor, dass Acciona das von ihr direkt oder indirekt über ihre 100 %ige
Tochtergesellschaft Korporation Acciona Windpower S.L. betriebene
Windenergiegeschäft im Wege der gemischten Sacheinlage in die Nordex SE
einbringt. Im Gegenzug soll die Nordex SE an Acciona im Wege der Ausübung
des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss
16.100.000 neue, mit gleichen Rechten wie alle anderen Aktien von Nordex
ausgestattete Nordex-Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 26,0 je
Nordex-Aktie gewähren. Darüber hinaus soll Acciona eine noch um den Betrag
der Netto-Finanzverbindlichkeiten von Acciona Windpower zu bereinigende
Einmal-Barzahlung in Höhe von EUR 366,4 Mio. erhalten. Die
Gesamtgegenleistung (ohne Bereinigung der Netto-Finanzverbindlichkeiten)
beträgt mithin EUR 785 Mio. Der Vollzug des Business Combination
Agreements einschließlich der Durchführung der Kapitalerhöhung wird
vorbehaltlich des Eintritts der im Business Combination Agreement
vereinbarten marktüblichen Bedingungen (insbesondere einer Kartellfreigabe)
im ersten Quartal 2016 erwartet.
Nach Durchführung der im Business Combination Agreement vereinbarten
Transaktion wird Acciona 16,6 % der Aktien an der Nordex SE halten. Zudem
haben die Hauptaktionäre SKion GmbH und momentum-capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH der Nordex SE mitgeteilt, dass sie
beabsichtigen, unmittelbar nach Abschluss des Business Combination
Agreements einen Vertrag über die Veräußerung eines Teils der von ihnen
(un)mittelbar gehaltenen Nordex-Aktien an Acciona abzuschließen. Nach
Durchführung dieser Veräußerung würde Acciona voraussichtlich insgesamt ca.
29,9 % der Anteile an der Nordex SE halten. Im Business Combination
Agreement ist mit Acciona geregelt, dass zwei Drittel der Mitglieder des
Aufsichtsrats für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren unabhängig von
Acciona sein werden. Zudem verpflichtet sich Acciona für einen Zeitraum von
drei Jahren, grundsätzlich weder direkt noch indirekt Stimmrechte an der
Nordex SE zu erwerben und hierdurch ihren Anteil an der Nordex SE auf 30%
oder mehr zu erhöhen. Die Nordex SE bleibt weiterhin eine nach deutschem
Recht börsennotierte Kapitalgesellschaft, Sitz der Hauptverwaltung bleibt
Hamburg.
Kontakt:
Ansprechpartner: Ralf Peters Oliver Kayser
Bereich: Public Relations / Investor Relations Investor Relations
Tel.: +49 40 30030-1522 +49 40 30030-1024
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04.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Nordex SE
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Fax: +49 381 6663 3339
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ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
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